Appointments, News / 3 Mar 2014

Capital Markets Expert Joins Borenius

Experienced capital markets lawyer Juha Koponen joins Borenius to head the firm’s Capital Markets Practice. Borenius has invited Juha to join the firm as a partner as of 3 March 2014. This appointment adds to the growing number of experts at the firm.

Dual-qualified (New York and Finland) capital markets attorney Juha Koponen has extensive expertise and experience both in domestic and international debt and equity offerings. Juha has previously worked as a US capital markets attorney at Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP in New York and London and thereafter as a US securities counsel at Nokia. Prior to joining Borenius, Juha was a partner at Castrén & Snellman Attorneys Ltd in Helsinki focusing on capital markets and mergers & acquisitions. Juha has recently been involved in several domestic and international debt and equity offerings representing either the issuer or the underwriters. These assignments include Helsinki-based Sanitec Corporation’s initial public offering on Nasdaq OMX Stockholm last December, which was the biggest initial public offering in Sweden since 2006; Outokumpu Corporation’s EUR 1 billion fully underwritten rights offering to finance part of Outokumpu’s EUR 2.7 billion global acquisition of Inoxum, which is currently the largest Finnish equity offering to date; First Quantum Minerals Ltd.’s USD 350 million high-yield bond offering; and three high-yield bond offerings for the Sappi Group. Chambers Global ranks Juha as one of the few US Capital Markets Experts based in Finland while the IFLR1000 ranks him as a “Rising Star” in capital markets.

“Borenius has lately boosted its Capital Markets practice and this supports the firm’s strong private equity practice as initial public offerings are again seen as a genuine alternative exit track to trade sales, and similarly bond financings are seen as an alternative or supplement to pure loan structures in acquiring and financing target companies. Our Capital Markets team includes two partners and four other experienced capital markets specialists in addition to myself, so we are well prepared to assist our clients in all types of capital markets transactions across the capital structure,” says Juha Koponen.

“Our goal is to be the best possible Finnish law firm partner for issuers as well as domestic and international investment banks in large securities offerings having an international component. As the only Finnish law firm having an office in New York, we are able to maintain close relationships with the leading international investment banks and law firms and are able to operate as a fully integrated part of an international transaction team in the most demanding capital markets transactions. Owing to my prior experience in the New York market, I intend to spend some of my time at our New York office to increase our collaboration with the international investment banks and law firms there,” concludes Juha Koponen.

“With this appointment we strengthen our team of experts in order to better serve our clients in the field of financing and capital markets. We have recently acted for our long-term clients Aspo, CapMan, and PKC Group in debt offerings and for Tulikivi, Scanfil and PKC Group in equity offerings. We believe that the volume of the capital markets offerings will continue to increase in the future. We are very pleased to have Juha on our team,” says Jari Vikiö, Managing Partner.

For further information:
Jari Vikiö

BORENIUS KASVATTAA ASIANTUNTIJAJOUKKOAAN CAPITAL MARKETS -ASIANTUNTIJALLA

Kokenut pääomamarkkinajuristi asianajaja Juha Koponen siirtyy Boreniukselle vetämään Capital Markets -praktiikkaa. Borenius on kutsunut hänet osakkaaksi 3.3.2014 alkaen. Nimitys jatkaa toimiston vahvan osaajakaartin laajentamista.

Asianajaja Juha Koponen on pääomamarkkina-asioihin erikoistunut juristi, jolla on laaja-alainen asiantuntemus ja kokemus niin kotimaisista kuin kansainvälisistä järjestelyistä. Juha on sekä Suomen että New Yorkin asianajoliittojen jäsen ja on aikaisemmin työskennellyt mm. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP:n New Yorkin ja Lontoon toimistoissa sekä Nokian pääkonttorissa amerikkalaisesta arvopaperioikeudesta vastaavana juristina. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä, jossa hän on toiminut pääomamarkkina- ja yrityskauppapraktiikoiden osakkaana. Viime aikoina Juha on ollut mukana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä debt ja equity capital markets toimeksiannoissa joko liikkeeseenlaskijan tai pääjärjestäjien neuvonantajana. Näitä ovat muun muassa viime joulukuussa tehty Sanitec Oyj:n listaaminen Tukholman pörssiin, joka oli suurin Ruotsissa toteutettu listalle otto viimeiseen seitsemään vuoteen; Outokumpu Oyj:n 1 miljardin euron merkintäoikeusanti, joka toteutettiin osana Inoxum-hankinnan rahoitusjärjestelyä ja joka on tähän mennessä suurin Suomessa koskaan toteutettu osakeanti; First Quantum Minerals Ltd:n 350 miljoonan dollarin high-yield bond joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku sekä kolme Sappi Groupin high-yield bond joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua vuosina 2009-2012. Kansainvälisistä asianajoalaa arvioivista hakemistoista Chambers Global listaa Juhan yhdeksi harvoista US Capital Markets asiantuntijoista Suomessa, kun taas IFLR1000 nimeää hänet ”Rising Star” -maininnalla Capital Markets -kategoriassa.

”Borenius on viime aikoina kasvattanut vahvasti pääomamarkkinapraktiikkaansa ja tämä tukee hyvin myös toimiston vahvaa asemaa pääomasijoittaja-asiakkaiden parissa, jotka yhä useammin harkitsevat listautumista vaihtoehtoisena mahdollisuutena kohdeyhtiöstä irtaantumiseen ja vastaavasti joukkovelkakirjalainarahoitusta kohdeyhtiön rahoitusvaihtoehtona. Capital Markets -tiimiimme kuuluu lisäkseni kaksi osakasta sekä neljä muuta kokenutta pääomamarkkinajuristia, joten meillä on erinomainen mahdollisuus palvella asiakkaitamme erityyppisissä pääomamarkkinatransaktioissa.”, miettii Juha Koponen.

”Haluamme olla paras suomalainen asianajotoimisto isoissa kansainvälisissä arvopaperianneissa niin liikkeeseenlaskijoille kuin koti- ja kansainvälisille järjestäjäpankeille. Uskon, että tätä tarkoitusta silmällä pitäen New Yorkin toimipisteemme on ratkaisevassa roolissa, koska ainoana New Yorkiin etabloituneena suomalaisena asianajotoimistona pystymme olemaan erittäin tiiviissä yhteydessä Wall Streetillä toimiviin kansainvälisiin investointipankkeihin ja asianajotoimistoihin. Tämä osaltaan mahdollistaa sen, että pystymme toimimaan saumattomasti osana kansainvälistä transaktiotiimiä. Aiemman New Yorkin markkinoilta saadun kokemukseni johdosta pyrin myös itse viettämään aikaa New Yorkin toimipisteessä ja kehittämään entisestään Boreniuksen hyviä suhteita kansainvälisiin investointipankkeihin ja asianajotoimistoihin.”, jatkaa Juha Koponen.

”Nimityksellä vahvistamme osaajiemme joukkoa, jotta voimme vielä paremmin palvella asiakkaitamme rahoitus- ja pääomamarkkinajärjestelyissä joista viimeaikaisimpina voidaan mainita mm. Aspolle, CapManille ja PKC Groupille tehdyt bond-järjestelyt sekä Tulikivelle, Scanfilille ja PKC Groupille tehdyt osakeantijärjestelyt. Uskomme, että tällaiset järjestelyt kasvavat myös tulevaisuudessa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme Juhan vahvistamaan osaamistamme.”, toteaa toimitusjohtaja Jari Vikiö.

Lisätiedot:
Jari Vikiö

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook